Двое из ларца

В середине ноября завершился крупнейший по своим масштабам открытый конкурс на лицензии сотовой связи в стандарте GSM в 61 регионе РФ. Ни три компании-лидера (МТС, "Вымпелком", "Мегафон"), ни сотовые "дочки" "Связьинвеста", ни поволжский СМАРТС, которые суммарно занимают более 90% рынка, частот почти не получили. Зато на рынке GSM-связи появились два совершенно неожиданных игрока с серьезными амбициями — "Сумма телеком" и "Скайлинк". А 20 ноября арбитраж и вовсе поставил часть результатов конкурса вне закона. Всех участников рынка теперь будоражат три вопроса. Зачем вдруг нишевые игроки рвутся на рынок, который давным-давно поделен старожилами отрасли? Как получилось, что именно они стали фаворитами якобы справедливого конкурса? И надолго ли будут заморожены столь дефицитные частоты?

Конкурс для позеров
Еще в 2006 году многие эксперты и игроки рынка связи были приятно удивлены, когда тогдашний регулятор рынка федеральное агентство Россвязь вдруг объявило открытые конкурсы на лицензии стандарта GSM почти по всей России. Дело в том, что до 2006 года операторы получали частоты на связь стандарта GSM, которая работает в диапазоне 900 и 1800 МГц, непонятным образом, в основном "договариваясь" с военными. В начале 90-х вообще весь частотный ресурс был в руках силовых структур, и все 16 лет с момента появления первого оператора мобильной связи в России прошли под знаком борьбы связистов за каждый свободный мегагерц. Несмотря на всю коррупционность, эта схема тем не менее не препятствовала вызреванию трех крупных по мировым меркам игроков, два из которых — "Вымпелком" и МТС — уже имеют рыночную капитализацию почти по 35 млрд USD.

И вот в 2006 году Россвязь проводит ревизию тех частот, которые не используются операторами. И находит их аж в 61 регионе России. Тогда же на них и был объявлен конкурс — вернее, сразу череда из 15 конкурсов, — который начался в апреле этого года и завершился в ноябре. Условия Россвязи были открытыми, к участию приглашали всех. Конечно, с самого начала операторы ждали подвоха. Особенно кипятился "Вымпелком", работающий под торговой маркой "Билайн". Он уже давно изыскал частоты на Дальнем Востоке, а лицензии на этот огромный федеральный округ ему так и не дали.

Вообще говоря, за счет таких конкурсов Россвязь могла достичь двух целей. Первая — усилить в регионах конкуренцию, чтобы цены стали ниже, а качество услуг выше. Для этого надо привлекать новых игроков, так как компании "большой тройки" присутствуют уже в большинстве регионов России (исключая "Вымпелком" на Дальнем Востоке). Вторая цель — обеспечить более широкое покрытие, побудить победителей конкурсов охватить своими сетями самые отдаленные участки России. Особенно это касается лицензий в диапазоне 900 МГц — именно этот диапазон экономически более целесообразен для покрытия больших территорий с низкой плотностью населения. Обе эти цели в значительной степени взаимоисключающие, поскольку небольшие игроки со слабым финансовым мускулом традиционно не стремятся делать максимальное покрытие — они либо начинают играть в какой-то узкой нише, либо накрывают связью ключевые города региона и дороги между ними, развязывают ценовую войну и пытаются отъесть хоть сколько-нибудь у прежних лидеров рынка. И уж если кто и способен делать широкое покрытие отдаленных поселков и деревень, так это большие игроки, для которых сиюминутные показатели успеха на рынке важны порой несколько меньше. Зато революции цен, особенно если они уже присутствовали на рынке, от них ожидать не стоит.

Поэтому в любом случае идеальных условий быть не могло. В первых конкурсах сложная система оценки в баллах была устроена так, что в выигрыше должны были остаться компании, уже имеющие достижения на рынке связи в каждом конкретном регионе, но при этом не являющиеся операторами стандарта GSM. Регулятор своими действиями должен был обострить конкуренцию и, в частности, дать шанс операторам устаревшего сотового стандарта AMPS и региональным компаниям "Связьинвеста". Конечно, операторам "большой тройки" это не понравилось, в особенности "Вымпелкому".

Параллельно с объявлением конкурса происходила интересная административная рокировка. В начале июня многие ключевые полномочия Россвязи (подведомственной Мининформсвязи), такие как проведение тендеров и конкурсов, были переданы новому агентству, образованному на базе Росохранкультуры. Руководителем новой службы был назначен глава Росохранкультуры Борис Боярсков, выходец из питерских спецслужб, ранее на рынке связи не замеченный. Новая федеральная служба, подведомственная Минкульту, получила крайне лаконичное название — Россвязьохранкультура.

Между тем первые два конкурса на регионы Дальнего Востока и части Сибири прошли еще по канонам Россвязи. Закончились они для "Вымпелкома" плачевно: на Дальнем Востоке он выиграл всего три лота, получив лицензии в Магаданской области, Еврейской АО и Корякском АО. И каково же было удивление участников рынка, когда большинство GSM-лицензий — сразу в 11 регионах — получила компания "Сумма телеком", созданная в конце 2005 года и вовсе не обладающая какой-либо сетью связи. Конечно, тут же возникли всяческие недобрые слухи относительно новичка: на рынке намекали, что способ получения частот заложен в названии компании, однако доказательств никто привести не смог. По формальным признакам "Сумма" победила законно. Она смогла набрать максимальное количество баллов благодаря наличию большого лицензионного портфеля — например, на оказание услуг по технологиям WiMAX и TETRA.

На сторону "Вымпелкома" встала ФАС, которая направила в суд требование признать итоги уже состоявшихся конкурсов незаконными. Условия конкурса действительно были дискриминационными по отношению к крупнейшим операторам. Но ведь Россвязь формально выбрала именно модель, увеличивающую конкуренцию, а обострить конкуренцию и при этом дать фору крупным игрокам, как мы уже замечали, невозможно. Борис Боярсков воспринял аргументы крупных операторов и пошел на беспрецедентный шаг — вообще отменил все следующие конкурсы и объявил новые с новыми правилами.

Но если бы "Вымпелком" и другие недовольные операторы GSM знали, к чему приведут их жалобы, они вряд ли радовались бы отмене. Ведь новые условия Россвязьохранкультуры оказались намного более мутными и невнятным, чем предыдущие, а главное, давали чиновникам гораздо большую свободу для манипуляций. Прошлые заслуги и лицензии претендентов на частоты были отодвинуты на второй план, на первый вышли чистейшей воды обещания. Чем большее покрытие обещал участник конкурса, тем больше он получал баллов. И аналогичным образом больше конкурсных баллов получал тот, кто обещал развернуть свою сеть как можно скорее. Зато финансовая состоятельность заявителя при этом вообще не бралась в расчет: единственное условие — у него не должно быть задолженности перед бюджетом за 2006 год!

Естественно, очень многие операторы из числа участников конкурса наобещали чиновникам максимум возможного и получили одинаковые баллы. (Заметим, что официально количество набранных конкурсантами баллов нигде не публиковалось.) Попав в такую неожиданную ситуацию, члены конкурсной комиссии, среди которых кроме чиновников Россвязьохранкультуры были и представители полпредов в федеральных округах, функционеры ФАС, МЭРТа, депутаты Госдумы, не растерялись и выбирали победителей, как на смотрах красоты: по принципу у кого формы круглее да больше. По мнению "Вымпелкома", процедура конкурса "вновь была непрозрачной и непонятной как для конкурсантов, так и для остальных участников рынка". Что на самом деле происходило за дверями зала заседаний конкурсной комиссии, нам неведомо. Зато известен шокирующий результат: лицензии в 42 регионах РФ получил "Скайлинк". Компания, занимающая менее 0,3% рынка и находящаяся, по мнению многих наблюдателей, на грани банкротства! На втором месте оказался шведско-финский сотовый оператор Tele2, он получил лицензии в 18 регионах Сибири, Центра и Севера России. Кроме того, комплекты частот для работы в восьми регионах получили компании холдинга "Связьинвест", который ранее заявил о намерении выставить свои мобильные активы на продажу. Ни один из операторов "большой тройки" частот не выиграл.

Какие цели преследовали чиновники, сделав ставку на аутсайдера "Скайлинк"? Уж точно не развитие связи в регионах, как официально заявлялось в начале конкурса. Впрочем, на словах новые фавориты пока хотят заняться именно этим. Только смогут ли?

Гуттаперчевый оператор
"Скайлинк" — оператор с особой, сложной судьбой. Собрав в 2003 году под общей крышей более 40 разрозненных региональных компаний, работающих по технологии связи NMT-450, "Скайлинк" стал развивать казавшуюся очень перспективной тогда технологию связи CDMA, но в своем уникальном частотном диапазоне — 450 МГц, в то время как операторы в других странах, например в США или Южной Корее, масштабно строили свои сети в CDMA на другой частоте — около 2ГГц. А следовательно, именно в этом диапазоне выпускается серийное и дешевое оборудование и телефоны. Некоторые производители оборудования, в первую очередь американская Lucent Technologies (теперь Alcatel-Lucent) и китайская Huawei, специально для "Скайлинка" научились перенастраивать свои "железки" на диапазон 450 МГц — и "Скайлинк" начал осваивать регион за регионом. Но с бедным ассортиментом телефонов, со скудным покрытием и без достаточных средств найти свою нишу было непросто. К тому же в бизнес периодически вмешивались акционеры — компанией владеют на паритетных началах АФК "Система" Владимира Евтушенкова и холдинг RTDC, бенефициаром которого называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд. За ним, в свою очередь, как принято считать, стоят интересы "питерских связистов", к которым относится и глава Мининформсвязи Леонид Рейман. Понравиться обеим сторонам было непросто.

После пары лет маркетинговых метаний "Скайлинк" сделал ставку на дешевые безлимитные тарифы. Он позиционировал свои телефоны как вторую трубку для состоятельных людей, которым нужна недорогая связь в городе проживания. И дела у "Скайлинка" пошли в целом неплохо: абонентов было немного, зато их ежемесячный голосовой трафик исчислялся тысячами минут, а ARPU (ежемесячный доход с абонента) зашкаливал за 60 долларов (в среднем по рынку он был раз в пять меньше). Однако в результате введения принципа "платит звонящий" операторы стали требовать за звонки на свои сети куда больше денег друг с друга — и большинство тарифов "Скайлинка" оказались нерентабельными. Тогда оператор сконцентрировался на сегменте скоростного мобильного интернета, позиционировав себя как мобильного провайдера. Несмотря на относительно неплохие темпы подключения в обеих столицах, в целом абонентская база "Скайлинка" росла куда медленнее, чем у его коллег в стандарте GSM, отставал он и по темпам строительства новых сетей. На конец третьего квартала этого года у компании было всего 492 тыс. абонентов со средним ARPU около 52 USD (для сравнения: операторы МТС и "Вымпелком" с конца 2003 года набрали в России по 40 млн абонентов каждый, "Мегафон" — около 30 млн и даже поволжский СМАРТС — почти 3 млн; правда, их ARPU примерно в пять раз меньше). Выручка, которую "Скайлинк" запланировал на этот год, составит всего 300 млн долларов. По оценке аналитиков, в компании накопился огромный долг, он уже сильно превысил и годовую выручку за 2006 год (229 MUSD), и ее стоимость (equity value). Свои сети "Скайлинк" строит в кредит. По рынку ходят слухи, что сейчас он уже предлагает вендорам возвращать деньги своими акциями.

Отражением сложной судьбы "Скайлинка" стала чехарда в его управленческой команде. С 2003 года в компании сменилось пять генеральных директоров.

И вот внезапно бедный "Скайлинк", у которого сети в стандарте CDMA-450 до сих пор не достроены (сейчас они работают в 30 регионах, тогда как лицензия выдана на 69), побеждает раз за разом в конкурсах на GSM. Гендиректор оператора Гульнара Хасьянова тотчас же объявляет амбициозный план — стать оператором мультистандартной сети CDMA-GSM. На следующий год у компании появляется просто наполеоновский замах: достроить сети CDMA во всех 69 регионах, на которые есть лицензия, и начать строительство сетей GSM. При этом компания намерена инвестировать в каждом из регионов от 10 млн долларов на сеть GSM, а к 2011 году со своей мультистандартной сетью претендовать на 10-15% рынка сотовой связи (по доходам).

Прецеденты таких проектов даже в мире найти-то непросто. По словам Гульнары Хасьяновой, "Скайлинк" хотел бы повторить опыт китайского оператора China Unicom, который также развивает оба стандарта связи. Однако здесь есть несколько нюансов. Во-первых, когда China Unicom выходил на рынок, проникновение сотовой связи в Китае оставалось весьма низким, а в России оно сейчас даже выше 100%. Во-вторых, китайские абоненты CDMA все больше просто разговаривают по телефону, чем пользуются передачей данных. И наконец, последнее. China Unicom еще в 2004 году выбросил на рынок так называемые двухстандартные трубки, которые позволяют абоненту иметь связь и в GSM, и в CDMA и гибко выбирать, в какой сети удобнее общаться. Однако за три года China Unicom сумел привлечь к этому предложению лишь 3 млн абонентов из своей общей базы в 150 млн (из них около 40 млн — CDMA и около 110 млн — GSM). У "Скайлинка" такая трубка всего одна, да и в той надо пока что вынимать одну SIM-карту и вставлять другую, чтобы перейти из стандарта в стандарт. В будущем компания планирует, что таких трубок будет несколько, но крупнейшие мировые производители куда больше думают о телефонах с двумя SIM-картами самого популярного в мире стандарта GSM, чем о конвергенции с CDMA, да еще в экзотическом диапазоне 450 MГц. Так что, соотнеся эти факты и цифры с масштабом китайского и российского рынков, а также с целями "Скайлинка", легко заметить, что последние практически недостижимы.

Суммируя лицензии
С "Суммой" ситуация не столь патовая: денег у компании вроде бы больше, да и регионов для связи GSM не полсотни, а всего 11. Поэтому совсем уж ничтожными ее шансы в выигранных регионах назвать нельзя. Хотя основным бизнесом "Суммы телекома" до ее яркого бенефиса на конкурсах были малопубличные контракты с нефтяниками на строительство инфраструктуры связи, компания, или, вернее, ее акционер, судя по всему, обладает немалыми как административными, так и денежными ресурсами. По информации "Интерфакса", "Сумме телекому" принадлежит компания "Сумма капитал", владельцем которой является бизнесмен Зиявудин Магомедов, брат сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова. Магомедовы имели отношение к транспортировке нефти, а теперь в "Сумму капитал" входят Первая горнорудная компания, компания "Сибирские цветные металлы" и медийные стартапы.

Другое дело, что у "Суммы", несмотря на финансовые заделы, есть и другие грандиозные планы в российском телекоме. В июле гендиректор "Суммы телекома" Сергей Кошкин обещал, что до конца года она потратит на строительство в шести-семи городах сетей новой перспективной технологии широкополосного доступа WiMAX 120 MUSD, а к 2010 году — около 1 млрд долларов на сети в 330 городах России. Причем в WiMAX, в отличие от GSM, у "Суммы" есть лицензия на всю Россию. В настоящий момент пресс-служба компании не может внятно рассказать о ее планах на рынке связи.

Наиболее ясные перспективы у холдинга Tele2, который уже давно присутствует на российском сотовом рынке, начинал работать в аналоговом стандарте AMPS, потом стал плавно переходить в стандарт GSM. Сейчас компания имеет сети уже в 18 регионах РФ и с 8 млн абонентов занимает четвертое место на российском рынке мобильной связи. До конца 2009 года Tele2 уже пообещала запустить сети согласно новым лицензиям. "Мы имеем хорошую возможность стать одним из крупнейших игроков в России", — заявил гендиректор Tele2 Ларс-Йохан Ярнхеймер. Симптоматично, что основная часть лицензий досталась Tele2 именно на последнем конкурсе. Вероятно, чиновники все-таки решили как-то "разбавить" царство "Скайлинка".

Между тем даже при наличии средств на построение сети она вряд ли когда-либо окупится. Это понимают не только игроки, но и глава Мининформсвязи Леонид Рейман. "На сегодняшний день ARPU в России достаточно низкая даже по сравнению с европейскими странами. Это говорит о том, что вероятность появления еще одного системного большого оператора невелика. В России достаточно много региональных операторов, в том числе есть такие крупные, как СМАРТС и Tele2. У нас достаточно высокий уровень конкуренции", — такую оценку высказал министр на днях.

Парадоксы регулирования
Не думается, что вышеприведенные рассуждения и цифры являются новостью для топ-менеджеров и владельцев "Суммы телекома" и "Скайлинка" и они действительно собираются играть на рынке сотовой связи стандарта GSM. Тогда зачем им были нужны эти частоты?

На рынке сейчас ходит много версий по этому поводу. И если "Сумма" по-прежнему является темной лошадкой, то "Скайлинк" фигурирует как часть какой-то запутанной схемы раздела активов между Гальмондом и "Системой". Ведь в совместной собственности у них еще находится оператор дальней связи МТТ. Возможно, есть и неформальные договоренности по другим проектам. Есть и такая версия: все акционеры "Скайлинка" хотят выйти из бизнеса и продать его "Сумме". Тем более что в начале лета "Сумма" обнародовала свои намерения — превратить "большую тройку" в "четверку", естественно, за счет себя. Однако как только фортуна переметнулась на сторону "Скайлинка", пыл поугас. А последние события и вовсе поставили всех новых лицензиатов в тупик. Дело в том, что "Сумма телеком" подала в суд на Россвязьохранкультуры. Она утверждала, что приказы об отмене конкурсов нарушают сроки, оговоренные в законодательстве, в частности в законе "О связи". Согласно этому закону, организация проведения торгов должна осуществляться не позднее чем через шесть месяцев после принятия такого решения. Решение по конкурсам было принято 12 февраля этого года. Таким образом, крайний срок объявления новых конкурсов — 12 августа, однако новые условия и сроки проведения конкурсов были объявлены Россвязьохранкультурой только 16 августа. И 20 ноября Московский арбитражный суд признал недействительными приказы Россвязьохранкультуры, касающиеся переноса и изменений условий конкурса. Но произошло это после того, как они состоялись. А значит, впереди еще долгие судебные тяжбы между чиновниками и истцом.

В такой ситуации невозможно прогнозировать, кому и как в итоге достанутся разыгранные на 15 конкурсах частоты. Но не это главное. Сейчас точно известно, что в ближайшее время они если и будут использоваться, то неэффективно, скорее всего, будут вообще заморожены. Ведь в ситуации, когда оспаривается сама правомерность получения лицензии, инвестировать операторы будут очень осторожно. Это худший вариант для рынка, из всего что только можно было представить. Ведь у большинства игроков стандарта GSM сети уже, грубо говоря, переполнены, это чувствуют и обычные абоненты, когда не могут дозвониться или ловят эхо собственного голоса в трубке. От этого мучаются и операторы, все время переделывая схемы частотного планирования.

Как уже не раз случалось за последнее десятилетие, в частности на рынке земли под недвижимость, открытый конкурс привел не к развитию рынка, а наоборот, к его торможению и недовольству большинства игроков. Регулирование оказалось гораздо более сложным процессом, чем кажется со стороны. А отсутствие жесткой и аргументированной позиции чиновников привело к всеобщему разочарованию.

Между тем частоты для стандарта GSM — это уже в какой-то мере пройденный этап. В этом году "Вымпелком", "Мегафон" и МТС получили лицензию и должны построить сети третьего поколения мобильной связи, главным преимуществом которого является более высокая скорость доступа в интернет. Лицензии-то они получили, а частот (диапазон 1,9-2,1 ГГц) как всегда нет. Причем, как рассказывал в интервью "Эксперту Online" первый заместитель гендиректора "Мегафона" Алексей Ничипоренко, самая сложная ситуация в столице и в зоне 300 км вокруг нее. Все операторы-лицензиаты объединились и вместе ищут частоты, пытаются подвинуть военных. Хотя, по идее, этим должно заниматься ФГУП "Главный радиочастотный центр", собственно, для этого и предназначенное. Но никаких инициатив от него не исходит.

Кстати, в такой ситуации великолепный бизнес-кейс для "Скайлинка" — провести мобильный интернет на дачи и в загородные дома в радиусе 300 км от Москвы. Года полтора там конкурентов не будет точно (провода тянуть дорого и тяжело, Wi-Fi — просто дорого), а потенциальных пользователей миллионы. Но GSM в Республике Тыва для "Скайлинка" чем-то показался привлекательнее.

© СОТОВИК